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[其他] 为什么选择Wi-Fi FEM这条道走到黑

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发表于 2024-7-5 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自——钟林谈芯

一条道上走到黑,就是天亮。
芯片创业起步最好是暗黑的时候出发,因为这个行业技术研发时间长,产品打磨成熟时间也很长,走着、走着就到了天亮。相反,天亮出发,走着、走着,天就黑了。
大部分国产芯片创业都是在天亮的时候出发,个别走得快的,搭上顺风车的,天黑之前就达到了目的地---公司上市。绝大部分跟我们一样,不得不走进黑夜,用黑色的眼睛寻找光亮,循着正确的路继续前进,穿越黑夜,直到天亮。
Wi-Fi FEM是一条正确的芯片创业之路吗?我们为什么要选择这条路走到黑。留言说的没错,Wi-Fi主芯片集成了射频前端,需要外加Wi-Fi FEM的机会并不多。



至于为什么选择Wi-Fi FEM这个赛道,是因为没有更好的选择。芯片是一个专业程度很高的行业,有很多的细分赛道,芯片与芯片之间又是隔行如隔山,不同芯片技术之间的差别非常大,完全不同于互联网,芯片技术很依赖于经验,试错的时间成本和流片成本都很高,一次小小的失误带来的直接损失少则几十万上百万,多则上千万。
对于芯片创业来说,做自己擅长和熟练的事情比做不擅长的事情要好。"做熟不做生"的原则可以帮助我们避免盲目跟风和冒险,帮助我们抓住创业机会,以及帮助我们发挥自己的专业性。我们研发团队2015年开始在锐迪科(RDA)做Wi-Fi FEM ,到2019年出来创业,积累了4年的Wi-Fi FEM研发经验,也有成功的芯片量产经验和市场应用经验,H公司当时就采用了我们做的Wi-Fi4/5 FEM产品。
我们有Wi-Fi4/5 FEM的研发经验,但没有过Wi-Fi6 FEM的研发经验,就是这样一个技术迭代和升级,我们交了很多的学费,花费了3年时间和数千万的资金投入,才做到中国大陆Wi-Fi FEM赛道前三。接着又花了一年时间研发成功Wi-Fi7 FEM,进一步巩固大陆Wi-Fi FEM赛道前三的位置。



资料来源:Strategy Analytics,TSR,GSR
试想一下,如果我们做一个根本不熟悉的技术和产品,我们要花费多少时间和资金,才能做到细分赛道的前三?芯片这东西,在国内做不到赛道前三是没有什么意义的,所有的付出都只是沉没成本,无法带来真正的商业价值。即投入等于零。
三伍微Wi-Fi FEM做到中国大陆前三就成功了?没有,只是市场入围,有了市场参赛的资格。随着国内市场竞争加剧,芯片毛利越来越低,大部分芯片上市公司也只能维持30%的毛利水平。这样一来,芯片细分赛道或者单个芯片产品赛道,只有数一数二,没有前三。
为了让大家更清楚的理解,就举Wi-Fi FEM赛道这个例子来说明。Wi-Fi FEM赛道在中国大陆市场规模为30亿人民币,路由器市场为20亿,手机市场为10亿。H除外,手机市场Wi-Fi FEM基本上都是国外厂商,包括Qorvo、Skyworks、Qualcomm、NXP。路由器市场有:Qorvo、Skyworks、Richwave、康希通信、唯捷创芯、三伍微。20亿人民币的市场被6家瓜分,做到10亿营收就是天花板,加之出口海外的路由器大多数又被指定FEM品牌,留给大陆Wi-Fi FEM厂商的市场机会约10亿人民币左右,这10亿里面,康希和Richwave又占了一大半,如果只是大陆第三,1个亿就是天花板。
销售额1个亿,毛利率20%(上市公司30%),毛利润2000万能让芯片公司盈亏平衡就不错了,哪有什么净利润。何况销售额和毛利率都是假设,目前来看过于理想,现实中都很难实现。所以说,做不到大陆Wi-Fi FEM赛道的数一数二,国产芯片创业没有意义。
Wi-Fi FEM的市场规模在短时间内不会有太大的变化。这个月的AWE2024展会上,有几家Wi-Fi路由器主芯片厂家参展,在最新的Wi-Fi7路由器方案上,低端Wi-Fi7路由器不需要外挂FEM,采用主芯片内部集成iPA,这得益于Wi-Fi7 MLO技术的应用,性能上降低了对外置Wi-Fi FEM的依赖。
很显然,Wi-Fi FEM的路很难走,但我们别无选择,只能一条道走到黑,走到国内Wi-Fi FEM赛道数一数二就是天亮。

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